Categories
Bsc

Hệ Sinh Thái Binance Smart Chain

I. Khái Niệm Về Hệ Sinh Thái 
Hệ sinh thái trong Crypto là một hệ thống gồm nhiều sản phẩm kết nối và hỗ trợ lẫn nhau bên trong một Blockchain, mỗi Blockchain lúc này cũng giống như một công ty cung cấp cơ sở hạ tầng, họ cũng sẽ muốn phát triển một hệ sinh thái đầy đủ của bản thân.

Những mảnh ghép chính để hoàn thiện 1 hệ sinh thái trong Crypto sẽ là:

  1. Transactions & Payment Services: Nhu cầu cơ bản nhất của một Blockchain chính là giao dịch và thanh toán. Những mảnh ghép nhỏ bên trong sẽ bao gồm: Token, Smart contracts, Wallet.
  2. DeFi: Đây là mảnh ghép được tập trung nhất hiện nay, đa phần Blockchain đều đang cố gắng phát triển đầy đủ mảnh ghép này, DeFi cung cấp cho người dùng nhu cầu về giao dịch, vay, cho vay, gửi tiết kiệm,… mà không cần 1 bên trung gian thứ 3. Các thành phần chính của DeFi sẽ bao gồm Stablecoin, DEX, Lending/Borrowing, Synthetic,…
  3. Social, Entertainment: Nhu cầu tiếp theo sẽ là tương tác cộng đồng và giải trí, những thành phần chính hiện nay trong mảng này là NFT, Games, Gambling,…
  4. Enterprise blockchain solutions: Cuối cùng là những ứng dụng của Blockchain vào thực tế, vào một số lĩnh vực như Finance, Supply Chain, Healthcare, Education,…

II. Tổng quan về Binance Smart Chain.

Binance Smart Chain là gì?. 

 1.1 Định nghĩa.

– Binance Smart Chain là một Blockchain hoạt động song song với Binance Chain (BC). Hiểu đơn giản, Binance Smart Chain là blockchain clone của Ethereum trên Binance, nó có thể thực hiện việc tạo hợp đồng thông minh, tương thích với máy ảo EVM của Ethereum, đồng thời, BSC cũng hỗ trợ Cross-Chain với Binance Chain..

1.2 Công dụng của BSC.

– Nhằm giải quyết 1 số yếu điểm và hạn chế của mạng ETH như :

+ Tốc độ xử lí giao dịch chậm
+ Phí gas cao…
+ Mở rộng quy mô còn hạn chế
BSC có :
– Khả năng tương tác cao
– Phí giao dịch rẻ
– Tốc độ giao dịch tốt
– Gửi và nhận BNB và các mã thông báo BEP2 khác trong chuỗi chéo
– Khám phá lịch sử giao dịch và các khối trên chuỗi, thông qua giao diện bscscan , API và nút RPC.
– Stake BNB để kiếm một số phần thưởng khối
Các nhà phát triển cũng có thể:
Phát hành mã thông báo mới để số hóa tài sản
Di chuyển các DApp hiện có
– Chạy một full node để nghe và phát trực tiếp các cập nhật về giao dịch, khối và hoạt động đồng thuận
– Trở thành người xác nhận BSC
Phát triển ví và công cụ để giúp người dùng sử dụng Dapps

2. Nhà sáng lập

Changpeng Zhao còn được biết đến với cái tên CZ là người Canada gốc Trung Quốc.
–  Ông được xem là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng tiền điện tử.
– Ông đã từng là một thành viên phát triển Blockchain.info, CTO của OKCoin.
– Hiện tại là CEO và sáng nhà sáng lập ra Binance (sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới).
– Zhao theo học tại Đại học McGill ở Montreal, Canada, nơi chuyên ngành khoa học máy tính.
– Năm 2017, Zhao rời OKCoin để bắt đầu sàn giao dịch tiền điện tử có tên Binance
– Trong vòng chưa đầy 8 tháng, Zhao đã phát triển Binance thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch
– ông thuộc top trong danh sách “Những người giàu nhất thế giới về tiền điện tử”.

3. Thuật toán đồng thuận Proof-of-Staked Authority (PoSA)

Chuỗi thông minh Binance kết hợp một số tính năng từ Proof-of-Stake (DPoS) và Proof-of-Authority (PoA) được ủy quyền để tìm kiếm sự đồng thuận.Về cốt lõi, thuật toán đồng thuận có tên là Parlia này được xây dựng trên mạng gồm 21 người xác nhận và người ủy quyền, những người bỏ phiếu cho người xác nhận.

– Trong Chuỗi thông minh Binance, bất kỳ bên nào cũng có thể cố gắng trở thành người xác thực, giả sử họ đáp ứng (1) yêu cầu phần cứng để chạy mạng, (2) quản lý khóa của riêng họ, (3) đảm bảo thời gian hoạt động cao và (4) sở hữu và cổ phần ít nhất 20.000 BNB.

– Tương tự như các blockchains DPoS khác, trình xác thực BSC nhận phí mạng để xác thực các khối, 21 trình xác thực hàng đầu có số lượng BNB lớn nhất được chọn mỗi ngày và đủ điều kiện để xác thực và sản xuất các khối trên Chuỗi thông minh Binance.
– Người đại diện có thể bỏ phiếu cho người xác nhận, phân bổ BNB để tăng khả năng tạo khối của người xác nhận, đồng thời nhận một số phần thưởng từ phí mạng. Cuộc bầu cử này được lặp lại sau mỗi 24 giờ. Vào cuối giai đoạn, trạng thái đặt cược quyết định 21 nút cao nhất hàng đầu có phiếu bầu để trở thành trình xác nhận được thiết lập cho giai đoạn tiếp theo.Ngoài ra, Binance Smart Chain giới thiệu một cơ chế cắt giảm để ngăn chặn hành vi xấu và các vấn đề khác: ví dụ: ngăn chữ ký kép, hình phạt khi ngoại tuyến, v.v.Ví dụ: cơ chế chém của BSC cho phép bất kỳ cá nhân nào gửi “yêu cầu cắt” trên Binance Chain, giả sử họ có thể đưa ra bằng chứng rằng trình xác thực độc hại đã tạo ra hai tiêu đề khối có cùng chiều cao và khối mẹ .

Binance Smart Chain hoàn toàn tương thích với EVM và hỗ trợ các hợp đồng thông minh một cách tự nhiên.

– Do đó, các ngôn ngữ cấp cao, như Solidity và Vyper, có thể được sử dụng để viết một tập hợp các hợp đồng có thể được biên dịch thành bytecode và triển khai trên virtual, sử dụng các công cụ như Remix hoặc Truffle.
– Điều này giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển một số ứng dụng phi tập trung của họ lên Chuỗi thông minh Binance.

Ngoài ra nó còn có giao thức giao tiếp với Binance Chain, được xây dựng dựa trên Cosmos SDK

4. Binance Coin. 

– Binance Smart Chain có native token là Binance Coin (BNB) – đồng thời Binance coin cũng là đồng tiền điện tử chính thức của Binance Chain.
– Được phát hành lần đầu tiên ra thị trường thông qua ICO vào tháng 07/2017.
– Binance Coin ( BNB) có đặc điểm:

  1. Cùng một mã thông báo có thể lưu thông trên cả hai mạng và lưu chuyển giữa chúng theo hai chiều thông qua cơ chế giao tiếp xuyên chuỗi.
  2. Tổng lượng lưu thông của cùng một mã thông báo phải được quản lý trên hai mạng, tức là tổng nguồn cung hiệu quả của một mã thông báo phải bằng tổng nguồn cung hiệu quả của mã thông báo trên cả BSC và BC.
  3. Các mã thông báo ban đầu có thể được tạo trên BSC theo định dạng tương tự như tiêu chuẩn mã thông báo ERC20 hoặc trên BC dưới dạng BEP2, sau đó được tạo trên mặt khác. Có nhiều cách riêng trên cả hai mạng để liên kết hai mạng và đảm bảo tổng nguồn cung cấp mã thông báo

– Vì vậy BNB sẽ chạy trên BSC giống như cách ETH chạy trên Ethereum để nó vẫn là “mã thông báo gốc” cho cả BSC và BC.
– Điều này có nghĩa là, ngoài việc BNB được sử dụng để thanh toán hầu hết các khoản phí trên Binance Chain và Binance DEX, BNB cũng sẽ được sử dụng để:

  1. trả “phí” để triển khai các hợp đồng thông minh trên BSC
  2. đặt cược vào các trình xác thực BSC đã chọn và nhận phần thưởng tương ứng
  3. thực hiện các hoạt động xuyên chuỗi, chẳng hạn như chuyển tài sản mã thông báo qua Binance Chain và BSC

Ban đầu, đồng BNB được xây dựng trên nền tảng Blockchain của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20.  là đồng tiền điện tử chính thức của Binance Chain. Được phát hành lần đầu tiên ra thị trường thông qua ICO vào tháng 07/2017. Vào ngày 24/04/2019, Binance chính thức hoàn thành Binance Chain Mainnet và bắt đầu hỗ trợ chuyển đổi BNB chạy trên Ethereum sang BNB chạy trên nền tảng của chính họ với tỷ lệ 1:1 với Initial Supply: 200,000,000 BNB và phân bổ như sau:

  • 50% được bán ra thị trường qua ICO.
  • 40% do đội ngũ phát triển Binance nắm giữ.

10% dành cho các Angel Investors.

Binance đã bán 50% lượng BNB để gọi tổng cộng 15 triệu đô từ ICO qua 3 phrase. Theo Whitepaper, sự kiện token sale BNB, bắt đầu từ ngày 01/07/2017 và kết thúc vào ngày 21/07/2017, trải qua ba vòng với hình thức first come first serve. Với giá bán sẽ tăng lên sau mỗi vòng, cụ thể như hình bên dưới.

Token Release BNB

  • ICO: Không bị khoá. Nhà đầu tư nhận BNB sau 5 ngày kể từ khi kết thúc ICO.
  • Angel Investors: Không bị khoá. Nhận đủ BNB sau khi kết thúc ICO.
  • Binance Team: Lượng BNB do team Binance nắm giữ sẽ được trả trong 5 năm kể từ khi kết thúc ICO. Mỗi lần trả 20% (16,000,000 BNB).

Binance thực hiện các sự kiện đốt coin định kỳ thông qua việc sử dụng tính năng hợp đồng thông minh được gọi là tính năng đốt. Các sự kiện đốt BNB dự kiến sẽ diễn ra hàng quý cho đến khi 100.000.000 BNB bị hủy, chiếm 50% tổng số BNB từng được phát hành (200.000.000 BNB).

IV. Sơ đồ mạng lưới của hệ sinh thái BSC.

1 AMM DEX Liquidity

AMM DEX là các sàn giao dịch phi tập trung theo giao thức tạo lập thị trường tự động, tức là với cơ chế này, chúng ta sẽ không có người bán mà thay vào đó, smart contract sẽ đóng vai trò là trung gian, người bán bỏ tài sản vào một nơi gọi là liquidity pool, sau đó người mua sẽ swap tài sản họ đang có với tài sản trong pool thông qua smart contract.

Các AMM DEX nổi bật trên BSC bao gồm:

Pancakeswap: Kể từ khi ra mắt cho đến nay, Pancakeswap đã hoạt động rất tốt khi trở thành một Uniswap thực sự dành cho hệ BSC. Thu hút hơn 2,13 triệu ví hoạt động, tạo ra hơn 863,5 tỷ USD duy nhất chỉ trong tháng 6, TVL  gần 7 tỷ đô la . Đã có nhiều lúc volume giao dịch của Pancakeswap đứng đầu trong các DEX trên thị trường.

  • BakerySwap là dự án hoạt động trong lĩnh vực AMM DEX kết hợp với NFT. Đang đứng top #5 trong lĩnh vực AMM DEX (hệ BSC) với TVL đạt 290 triệu.
  • DODO là một AMM Dex, giải pháp thanh khoản On-chain mới với sự kết hợp của AMMOracle.
  • 1inch.exchange là DEX Aggregator Protocol cho phép người dùng có thể thực hiện giao dịch tokens với giá tốt nhất trên thị trường và có mức slippage thấp.
  • Ellipsis Finance : AMM chuyên dụng cho stablecoin coin/token. và là một nhánh được ủy quyền của Curve Finance.
  • Belt Finance :AMM cho stable coin và các tài sản có giá trị tương đương trên Binance Smart Chain.

 

2 Lending & Borrwing. 

Lending là một trong những lĩnh vực chủ chốt khác giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn trong một hệ sinh thái. Lĩnh vực này đã chứng minh được nhu cầu của mình thông qua dự án Aave, MakerDAO ở hệ Ethereum.

  • Venus (XVS & VAI)  là dự án nổi bật nhất hệ BSC với TVL (1,5 tỷ đô la) đứng #2 chỉ sau PancakeSwap và có phương thức hoạt động tương tự như MakerDAO.
  • Mảng Lending của hệ BSC bị cạnh tranh bởi rất nhiều dự án, ngoài Venus ra còn có ForTube, Alpha, Cream và Alpaca

3 Yield 

Yield là một trong những lĩnh vực được người dùng quan tâm rất nhiều vì chúng có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng nhiều phương thức khác nhau.Yield cho ra đời các sản phầm :

+ Yield Aggregat

+ Yield Farming

+ Yield optimizer Platform

Các Yield nổi bật trên BSC bao gồm:

Pancake Bunny: là một yield farm và aggregator đang phát triển được sử dụng cho PancakeSwap.  Với hơn 1 tỷ đô la TVL và gần 450 triệu đô la vốn hóa thị trường.

Autofarm  nền tảng yield optimizer giống Beefy nhưng tối ưu và đa dạng hơn về một số mặt.TVL là 1,8 tỷ đô la (4/2021).Dự án sẽ mở rộng trên các mạng lưới khác như Huobi ECO Chain, Polkadot.

Trong đó, Beefy Finance là dự án đã launching trên 5 hệ sinh thái khác nhau và là một trong những Platform có Vault Farming đa dạng nhất.

4 Stable coin. 

Stable coin một mảnh ghép không thể thiếu trong hst BSC.được thiết kế với mục đích giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của sự biến động giá

Các stablecoin trên hệ sinh thái BSC bao gồm:

  • BUSD: Là một Fiat-backed stablecoin được tạo ra bởi sự hợp tác của Binance và Paxos. Mặc dù mới chỉ được launch vào năm 2019, BUSD đã có vốn hóa lên đến 10 tỷ đô (Rank #11). Điều này cho thấy Binance rất biết cách ứng dụng BUSD vào hệ sinh thái và tăng nhu cầu sử dụng của BUSD đối với người dùng DeFi.
  • VAI: Đây là Crypto-backed stablecoin được tạo ra bởi nền tảng Lending Venus, có cách hoạt động tương tự MakerDAO (MKR & DAI).
  • Ngoài ra còn có các dự án Algorithmic Stablecoin nhưng chúng không phổ biến và chưa có sức ảnh hưởng lớn đến toàn bộ không gian DeFi của hệ BSC.

5. Metaverse

trend Metaverse bắt đầu bùng nổ trên hệ BSC. Các dự án chỉ cần thêm một chút yếu tố về Metaverse bằng cách chỉnh sửa một số thông tin trên các tài liệu docs/roadmaps/litepaper/định hướng phát triển là đã có thể thu hút một số lượng lớn người quan tâm và fomo.

Tuy nhiên, các trend này đều đã nhanh chóng nguội dần vì để có thể xây dựng dự án Metaverse thực sự thì sẽ cần đến những công nghệ phần cứng phức tạp và cả các công nghệ phụ trợ kết nối phải đáp ứng đủ điều kiện.

Cuối năm 2021, đây là giai đoạn mà dòng tiền bắt đầu không có sự phản ứng với những tin tức rất lớn của hệ BSC nữa. Điển hình là việc BSC tung gói incentive trị giá 1 tỷ đô và cả cơ chế đốt BNB real time (tạm dịch: cơ chế đốt BNB thời gian thực). Thế nhưng, dường như cộng đồng người dùng vẫn không thật sự chú tâm vào các dự án trên hệ sinh thái BSC.

6. cross-chain và multi-chain. 

Mảng GameFi (sự kết hợp giữa Game và DeFi) cũng phát triển với số lượng dự án nhiều vô kể và tiêu biểu như Mobox, Thetan Arena, v.v.

Mảng NFT và GameFi đã trải qua giai đoạn phát triển mạnh, các dự án nhiều nhưng lại không đồng đều về mặt chất lượng.

Có một sự thật đáng buồn là một bộ phận không ít các dự án về Game và NFT hay cả Metaverse trên BSC phát triển theo trend chứ không thật sự tập trung vào chất lượng dự án.